正社員経験者歓迎MAS監査経験を活かせる
カスタマーサクセス／CRM担当（提案営業）
MONTHLY SALARY月給 26.45万〜80万円インセンティブ別途
税理士事務所の顧問先企業に対し、経営課題のヒアリングから提案、導入後のフォローまでを一貫して担当していただきます。「電話受付・事務」ではなく、MAS監査の実務経験を活かせる営業型のカスタマーサクセス職です。
仕事内容
- 聞く：顧問先の経営者・担当者に定期的に連絡し、事業の近況や困りごと、今後の計画をヒアリング
- 整理して共有する：課題や希望時期を整理し、担当税理士・社内に共有（税務に関する質問は担当税理士へつなぐ）
- 提案して前に進める：会社が承認した営業支援・OA導入等のサービスについて、必要性を確認したうえで提案。商談設定から成約までフォロー
- 導入後も向き合う：導入状況や困りごとを継続的に確認
- 記録して約束を守る：対応内容と次回アクションをCRMに記録。一次返信は勤務時間内に迅速に対応
※ 税務申告・個別の税務相談などの専門判断が必要な場面は、担当税理士につなぐことが役割です。自己判断での回答は行いません。
求める人材
必須条件
- 元気・明るさ・素直さを兼ね備え、前向きに成長し続けられる方
- 責任を持って最後まで前向きに業務に取り組める方
- 基本的なPC操作（Word、Excelでの入力やビジネスメールの作成）ができる方
歓迎資格・経験
- 税理士事務所または税理士法人でのMAS監査実務経験（経営計画策定支援、予算実績比較、経営者への報告・改善提案など）
- 法人営業、または無形商材の営業経験
- カスタマーサポートやコールセンターでの業務経験
- 税理士事務所、会計事務所での業務経験
- CRM・顧客管理ツールの使用経験
こんな方を歓迎します
- 顧客の話から課題を整理し、次のアクションにつなげるのが得意な方
- 返信・報告が丁寧で、対応履歴を正確に残せる方
- 約束したフォローを最後までやり切れる方
- 税理士業界での経験を、別の形で活かしたい方
- 人のサポートをすることに喜びを感じる方
- コミュニケーション能力を活かして、信頼関係を築くのが得意な方
この仕事の魅力
税理士業界の経験を、顧客対応の最前線で活かせる
MAS監査など、税理士事務所での実務経験がある方は、数字を読む力や経営者との対話力をそのまま活かせます。未経験の方も、税理士業界の知識を実務の中で身につけられます。
「言われたことをやる」ではなく「次の一手を考える」仕事
単なる電話受付・事務対応ではありません。顧問先の課題を自ら聞き取り、整理し、提案し、成約後もフォローする。一連のプロセスに裁量を持って関わることができます。
専門外の判断は担当税理士へ、安心して任せられる体制
税務代理・税務書類の作成・税額相談などの専門判断は担当税理士が対応します。「分からないことを自己判断で答えてしまう不安」を抱えずに、顧客支援と提案に集中できます。
成果がそのまま収入に
基本給に加え、成約実績に応じた出来高（インセンティブ）を支給します。